Fusões e Aquisições (M&A)

Serviços que realizamos:

1. Planejamento e Estruturação da Operação

• Estruturação jurídica da operação.

• Definição do modelo de aquisição (Share Deal ou Asset Deal).

• Planejamento tributário da operação.

• Reorganizações societárias.

• Planejamento da entrada de investidores.

• Consultoria estratégica para compradores e vendedores.

2. Due Diligence e Análise de Riscos

• Due Diligence Jurídica.

• Análise de passivos tributários.

• Análise de passivos trabalhistas.

• Análise de passivos cíveis e regulatórios.

• Revisão de contratos estratégicos.

• Avaliação de contingências e riscos jurídicos.

• Relatórios e recomendações para mitigação de riscos.

3. Negociação e Elaboração dos Contratos

• Acordo de Confidencialidade (NDA).

• Carta de Intenções (LOI).

• Memorando de Entendimentos (MOU).

• Negociação entre as partes.

• Contrato de Compra e Venda de Participação Societária (SPA).

• Cláusulas de declarações e garantias (Representations & Warranties).

• Cláusulas de indenização.

• Estruturação de Earn-Out.

• Pactos de não concorrência e permanência (Non-Compete e Lock-up).

4. Execução e Fechamento da Operação (Closing)

• Coordenação do Closing.

• Cumprimento das condições precedentes.

• Alterações societárias.

• Transferência de quotas ou ações.

• Registros perante os órgãos competentes.

• Organização da documentação societária.

• Acompanhamento da implementação da operação.

5. Pós-Aquisição e Governança Societária

• Acompanhamento do Pós-Closing.

• Implementação de acordos societários.

• Revisão da governança corporativa.

• Elaboração ou atualização de Acordo de Sócios.

• Adequação de contratos internos.

• Consultoria jurídica contínua para a nova estrutura.

• Suporte em conflitos societários decorrentes da operação.